Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает больше, чем говорит.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, но именно это заставляет его возвращаться снова. С каждой встречей он чувствует, как привычный мир теряет чёткие границы, а мелодии в его голове звучат иначе. Кто она на самом деле? Ответа пока нет.