Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения полностью меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, неожиданно делает его участником политических игр.
Теперь ему предстоит идти бок о бок с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет новый Китай.