Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Вместо того чтобы разбираться, руководство отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит: местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не менее опасными, чем враги из прошлого. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом диком краю.